担当者不足で新規が取れない
既存顧問先の対応で手一杯。採用しても育つまで時間がかかり、新規獲得に動く余力がない。
士業事務所のよくある悩み
人手不足と差別化。先送りしづらい局面に入っています。
職員の負担を増やさず、顧問先対応の品質と発信力をどう上げるか。AI活用は、まず定型業務から考えるのが現実的です。
定型作業に時間を奪われる
議事録整理、質問対応、申告書や就業規則のコメント作成に時間がかかり、生産性が頭打ちになる。
AI活用する事務所との差が出る
AI対応できる事務所を探す顧問先が増える中、旧来の運用だけでは単価交渉も新規獲得も不利になりやすい。
士業向けの活用例
顧問先対応、書類、発信を下書き化する。
専門家の判断をAIに任せるのではなく、下書き・整理・一次対応をAIに任せ、先生と職員が確認に集中できる状態をつくります。
事務所内の定型業務
顧問面談の議事録自動化
録音から議事録・宿題・回答期限を抽出し、面談後の整理時間を圧縮します。
申告書・就業規則のチェック支援
ドラフト作成や整合性チェックを支援し、属人化した確認作業を標準化します。
顧問Q&Aナレッジ化
頻出質問を蓄積し、顧問先や職員からの質問に一次回答できる土台を作ります。
集客コンテンツの自動生成
SEO記事、セミナー告知、メルマガの下書きを作り、発信の停滞を防ぎます。
相談で整理すること
相談内容
現在の顧問先対応・所内業務の確認AI化しやすい定型業務の切り分け法務・守秘を踏まえた進め方リノークの支援範囲
士業の判断領域を残し、周辺業務を軽くする。
専門判断は先生・職員が行う前提で、議事録、質問整理、書類下書き、発信などの周辺業務をAIで支えます。
業務の棚卸し
面談、質問対応、書類作成、発信業務の流れを整理します。
- 顧問先対応
- 所内業務
- 発信業務
活用範囲の設計
AIに任せる領域と、人が判断する領域を明確に分けます。
- 下書き化
- 一次対応
- 確認フロー
仕組み化
普段使うメール、チャット、文書管理とつながる形で実装します。
- 議事録
- Q&A
- 文書下書き
守秘と定着
顧問先情報の扱いを踏まえ、使い方と運用ルールを整えます。
- 情報管理
- 職員向け運用
- 改善支援
導入までの流れ
無料相談から、必要な範囲だけ進められます。
まずは事務所の状況を伺います。AI化が合う場合だけ、具体的な支援範囲をご案内します。
STEP 01
お問い合わせ
フォームから相談内容を送信
STEP 02
日程のご案内
無料相談の案内をメールで送付
STEP 03
無料相談
30分で現状と方向性を整理
STEP 04
進め方を整理
必要な支援範囲をすり合わせ
STEP 05
必要時のみ提案
合う場合だけ次の支援をご案内
支援メニュー
詳細は無料相談後に、事務所に合わせてご案内します。
具体的な範囲は、相談内容を伺ったうえでスライドに整理してご説明します。
初期診断
所内業務を棚卸しし、AI化の優先順位を整理します。
- 業務棚卸し
- 活用候補の整理
- 進め方の提案
実装プロジェクト
議事録、Q&A、書類下書きなどを実際に使える形にします。
- AI活用設計
- 自動化構築
- 所内導入支援
チャットサポート
職員が使いながら出てくる疑問や改善点を支援します。
- 質問対応
- 使い方改善
- 軽微な相談
AI顧問
所長・経営層向けに、AI活用の優先順位を継続的に整理します。
- 経営相談
- KPI確認
- 改善提案
選ばれる理由
専門家の仕事を置き換えず、確認に集中できる形をつくる。
AI導入を目的にせず、事務所の生産性と顧問先対応の品質を上げるために設計します。
士業業務から逆算
面談、質問対応、書類、発信の実務から使い方を設計します。
守秘を前提に設計
顧問先情報の扱いを踏まえ、運用ルールと構成を整理します。
既存ツールを活用
メール、チャット、文書管理など今ある環境から始めます。
代表が直接対応
相談から設計まで、池田が責任を持って対応します。
FAQ
よくあるご質問
顧問先の機密情報をAIに入れても大丈夫ですか？+
相談段階では機密情報の詳細提出は不要です。実装時は、顧問先情報の扱いを踏まえて利用範囲・権限・運用ルールを設計します。
税理士・社労士・行政書士のどれに対応していますか？+
士業全般に対応します。特に顧問面談、質問対応、書類下書き、情報発信のような定型業務から検討します。
職員がITに強くなくても使えますか？+
普段使っているメール、チャット、文書管理から使える導線を優先します。新しいツールを増やす前提では進めません。
AI活用事務所としての打ち出し方も相談できますか？+
可能です。業務効率化だけでなく、セミナー告知や記事作成など、発信面の活用も一緒に整理できます。
無料相談だけでも問題ありませんか？+
問題ありません。相談後、必要な場合にだけ次の支援をご案内します。
セルフチェック
貴事務所、AI活用で何が変わるか15項目でチェック
当てはまる項目にチェックを入れると、AI導入の優先度と具体的な改善提案が下部に表示されます。税理士・社労士・行政書士の先生を想定した設問です。
※ メールアドレスの登録は不要です。回答はこの画面内のみで処理されます。
チェック項目（全15項目）
0 / 15セルフチェック結果0 / 15 項目
現時点ではAI導入の優先度は低めです
現在は大きなボトルネックが見えていないようです。ただし将来的な人員変動や業務量増加に備え、部分的な自動化の検討は有効です。
お問い合わせ
まずは30分、事務所の業務を聞かせてください。
お問い合わせいただいた方には、無料相談のご案内をお送りします。
相談だけでも問題ありません。必要な場合のみ次の支援をご提案します。